Mosquito Show is een tactisch spel voor twee spelers, waarbij elke speler een toekan en een kameleon bestuurt. Het speelbord is een 4x4-rooster, met een stapel van drie muggenfiches op de negen interne kruispunten van dit rooster.
Tijdens een beurt verplaatst een speler zijn toekan of kameleon. Om de kameleon te verplaatsen, eet je eerst een van de muggen die op een hoek van de huidige ruimte zitten en verplaats je deze vervolgens orthogonaal een vierkant. Om de toekan te verplaatsen, verplaats je hem diagonaal van het ene vierkant naar het andere en eet je de bovenste mug die je passeert; de toekan kan meer dan één veld in één beweging verplaatsen, maar je moet wel kunnen eten van elke hoek die je doorkruist.
Als je een van jouw dieren niet kunt voederen, kan je deze niet verplaatsen. Als je geen van beide kunt voederen, verlies je het spel. Als je negen gele muggen eet, win je het spel direct. Het spel heeft ook muggen van andere kleuren die speciale krachten hebben: verplaats een mug, verplaats een van je dieren, dwing de tegenstander om met een bepaald dier te spelen, enz.